Бесплатный фрагмент - Золотая дедолларизация мировой экономики

«Золотая» дедолларизация мировой экономики

Предисловие

Актуальность задачи снижения зависимости от главной мировой валюты, доллара, растёт с каждым днём. Уж слишком США стали злоупотреблять доминирующим положением своей денежной единицы в международных торговых расчётах. То, что в любой момент Америка может безнаказанно нарушать правила, сформировавшиеся в международных экономических отношениях, не нравится всё большему числу стран, и развитых, и развивающихся. Вводить незаконные санкции, арестовывать под надуманным предлогом чужие активы, заставлять участвовать в своих противоправных действиях, зависимые от него правительства — вот далеко не полный перечень приёмов, которыми США пытается подорвать экономику неугодных ей государств.

Попытки снизить свою зависимость от доллара предпринимаются постоянно во многих странах. Пока США довольно успешно пресекают эти покушения на свою гегемонию. Причём, чем дальше, тем всё агрессивнее. Дело дошло до кровавых переворотов, как, например, в Ираке и Ливии.

Тем не менее, очевидно, чем больше Америка будет злоупотреблять своей гегемонией главной резервной валюты, тем больше будет желающих от этой гегемонии избавиться. Вопрос времени, когда удастся укротить имперские амбиции США, и они перестанут мешать развитию равноправной мировой торговли.

Хотя, пока действия правительств, заинтересованных в дедолларизации экономик своих стран, не выглядят убедительными.

Что мешает, и как можно ускорить этот процесс? Об этом хочется порассуждать в этой статье. Тем более что Россия меньше всех получила от интеграции в мировую экономику с доминирующим долларом. От избыточной долларовой зависимости наша экономика испытывает сейчас гораздо больше трудностей, чем другие страны, претендующие на значительное влияние в мире. Слишком проамерикански настроенные реформаторы гайдаровского призыва сделали своё чёрное дело. Об ошибках экономических реформ 90-х годов можно прочитать в статье «Научное обеспечение реформ. Практика макроэкономики» [1].

Причины доминирования доллара в мировой торговле

Гегемония доллара установилась в практике мировой торговли по двум причинам:

— сырьевые ресурсы на международной арене продаются исключительно за доллары;

— курс национальных валют подавляющего большинства стран привязан к доллару, и свободно колеблется в зависимости от ежедневных результатов торгов на валютных биржах.

Эти факты общеизвестны, и о том, как сложилось такое положение написано много исследований. Например, вот что говорится о формировании доминирования доллара в международной торговле сырьём:

Механизм, лежащий в основе сегодняшней системы «долларового стандарта», широко известен и довольно точно описывается термином «нефтедоллар». Эта система основана на неофициальном соглашении, которое заключили между собой Соединенные Штаты и Саудовская Аравия в середине 1970-х годов. Результатом этой сделки стало следующее: нефть, и, следовательно, все другие стратегические товары, во всем мире продаются и покупаются за доллары, и исключительно за доллары.

Затем производители нефти «перерабатывают» эти свои «нефтедоллары» в казначейские обязательства США. Этот кругооборот долларов позволил Соединенным Штатам довести свой внешний долг до немыслимой суммы почти в 20 триллионов долларов, не беспокоясь о своей финансовой стабильности. По крайней мере, именно так все обстояло до сих пор. (публикация «Мир ползет к дедолларизации» [2]).

Что касается свободного рынка валюты, то он сформировался после отказа США от «золотого стандарта». Об этом можно прочитать следующее:

Хотя американская экономика после Второй мировой и являлась ведущей в мире, в реальности ее внешняя торговля вела к утечке золота. С другой стороны, по установленным правилам, американцы не были обязаны раскрывать размеры своей золотой «копилки» и поэтому уже тогда могли печатать несколько больше зеленых бумажек, чем было разрешено. Ну и, наконец, благодаря тому, что экономики многих стран оказались настолько сильно «пропитаны» долларом, что даже без золотого обеспечения не смогли бы от него отказаться, идея об отмене «золотого стандарта», окончательно развязавшей бы американцам руки, буквально витала в воздухе. Понимая все это, правительство Штатов без колебаний пошло на беспрецедентный по своей наглости шаг и в одностороннем порядке объявило о полном отказе от «золотого стандарта».…

…почему решение США не вызвало никаких серьезных протестов со стороны других государств, вполне понятно. Потому что мухлевать с решением собственных экономических проблем путем выпуска ничем не обеспеченных денежных знаков хотели все. (публикация «Отказ от „золотого стандарта“ запустил механизм вечной инфляции» [3]).

После отказа США от обеспечения доллара золотом мировой валютный рынок прошёл сложный путь по формированию доверия к сложившейся системе привязки к доллару. Не раз он мог обрушиться под влиянием неконтролируемого выпуска денежных знаков. В конце концов, сложилось положение, когда навязанное глобальными финансовыми игроками мнение, что без доллара не обойтись стало восприниматься аксиомой. Все ведущие финансовые аналитики не видят причин относиться к американским деньгам с недоверием, не предупреждают о рисках понести убытки при продолжении их использования в международных расчётах. При том, что примеров потерь от злоупотреблений Америки предостаточно, это мнение аналитиков не подвергается сомнениям до сих пор:

Причины у долларизации национальных экономик просты. Америка занимает лидирующие позиции на мировой арене, у США сильная национальная валюта, развитая экономика и высокий уровень жизни её граждан. Она активно продвигает свои интересы, в первую очередь, экономические, в том числе при помощи военной мощи. Доллар — одна из самых стабильных валют мира. (публикация «Дедолларизация экономики: ожидания и реальность» [4]).

Трудности дедолларизации мировой экономики. Теория и практика

Прогнозы незыблемости доллара на ближайшую перспективу. Оценка их достоверности

Современные экономические школы сформировались в период доминирования доллара. Очень долго предметом исследований теоретиков экономики был вопрос, как эффективно использовать главную резервную мировую валюту в бизнесе, в том числе для решения проблем внутри национальных экономик. Вопрос дедолларизации и усиление, за счёт этого роли национальной валюты, не изучался и не прорабатывался надлежащим образом. И сейчас ведущие экономисты не любят высказываться на эту тему, прикрываясь политизированностью этого вопроса. Как будто есть какие-то не политизированные вопросы экономики?

Все оценки перспектив дедолларизации мировой экономики исходят из опыта макроэкономического анализа. Надо скептически относиться к прогнозам макроэкономистов в отношении переходных процессов, в которых происходят необратимые изменения в хозяйственных отношениях. Об этом я писал в своей статье [1] при рассмотрении реформ, проводимых под руководством приверженцев макроэкономической теории внутри страны.

Так и для мировой торговли, статистические методы, которыми оперирует макроэкономика, работают в модели, где схемы товарообмена давно устоялись. Бессмысленно делать макроэкономические прогнозы о принципиально другой системе финансовых потоков. Пока не будет необходимой для корректных выводов статистики, пока не будет достаточного количества сделок без участия доллара, говорить о перспективах и скорости перемен рано.

Как изменится торговля при появлении новых средств международных расчётов, можно будет только тогда, когда опытным путём будут получены данные о динамике переходных процессов, когда станет ясно, способны ли происходящие изменения преумножаться или будут угасать, в результате реакции системы на происходящие изменения. Проявит ли система свою устойчивость или неустойчивость в реакции на замену доллара другими платёжными средствами — это вопрос скорее для специалистов по разработке систем управления, чем для экономистов.

Первый же успешный опыт сделок без доллара может сыграть роль «спускового крючка». И далее необратимые перемены будут носить взрывообразный характер. Надо будет только успевать подстраиваться под новые условия торговли. И тогда придётся кусать локти, что заранее не была проработана стратегия переходного периода. Не успевая реализовывать новые возможности, придётся сетовать на свою доверчивость к прогнозам неуязвимости существующего могущества доллара на долгий период.

У мирового бизнеса высокий спрос на прогнозы, так как без них нельзя выстроить стратегию развития. Макроэкономике доверяют, так как она неплохо предсказывает реакцию бирж на давно известные возмутители финансового спокойствия — изменение учётных ставок, на политические кризисы, санкции и т.д.. То есть на события, по которым накоплена статистика изменений в экономике.

По привычке, или по незнанию, прислушиваются к её оценкам перспектив дедолларизации. Но принципиальные перемены хозяйственных отношений, а замена доллара в мировой торговле это событие, способное радикально изменить весь расклад сил, спрогнозировать статистическими методами нельзя. По определению макроэкономика не может предсказывать радикальные перемены. Непонятно, зачем в таком случае нужны предсказания, аналогичные гаданию на кофейной гуще. Все стереотипы о незыблемости доллара на длительную перспективу, не более чем результат пропаганды сил, заинтересованных в консервации сложившегося в мировой экономике положения.

Причины неудач попыток дедолларизации

В последние десятилетия многие страны предпринимали попытки подорвать мировое превосходство американского доллара. Некоторые из этих попыток были пресечены путем военного вторжения со стороны США, как, например, план бывшего диктатора Ирака Саддама Хуссейна начать продавать нефть за евро. Такая же судьба постигла, как гласят слухи, план эксцентричного правителя Ливии Муаммара аль-Каддафи учредить панафриканскую золотую валюту. [2].

В качестве удачного примера дедолларизации экономисты называют внедрение единой европейской валюты — Евро. Действительно доля Евро в те времена в мировой торговле значительно возросла. Но это нельзя считать поражением доллара. Скорее это была политическая уступка своему союзнику по идеологической борьбе с Советским Союзом. Нелепо говорить об успешном экономическом противостоянии при той политической зависимости, которой страдает объединённая Европа. Искусство вмешиваться в выборы в других странах давно доведено руководством США до совершенства. Шансов стать главой европейской страны без благосклонности Вашингтона, практически нет ни у кого.

Особенно стало велико влияние США на единую Европейскую политику в результате прихода к власти, при поддержке Вашингтона, политических элит в странах постсоветского пространства, сделавших ставку на разжигании ненависти к России. Они следуют всем указаниям из Америки, как политическим, так и экономическим. Можно ли в таких обстоятельствах говорить, что европейская валюта альтернатива доллару, если она не позволяет объединённой Европе принимать самостоятельные, выгодные для себя экономические и политические решения? Скорее всего, нет.

До последнего времени сложившиеся финансовые отношения устраивали всех основных участников международной торговли. Казначейские обязательства США были самым надёжным и удобным инструментом резервирования капитала национальных экономик. И даже после возникновения рисков потерять свои средства от санкционной политики Америки участники мировой торговли не спешат отказываться от данного вида финансовых услуг Вашингтона. Зачастую проще не перечить всесильному и агрессивному партнёру. Всегда есть надежда, что «пронесёт», лучше потерять часть, чем потерять всё. Вплоть до независимости.

…страны, попавшие в зависимое от него (доллара) положение, по сути, вкладываются в экономику Соединённых штатов. К тому же, всегда есть риск заморозки сбережений, хранящихся в американских ценных бумагах. [4].

Поэтому, несмотря на востребованность альтернативного доллару средства международных расчётов, полноценной замены никто предлагать не решается.

Другие валюты, признанные в качестве резервных, могут потерять свою привлекательность в результате спекулятивных действий США на валютных рынках. Известно, что подавляющая часть спекулятивного капитала принадлежит американским игрокам, и власти США оказывают им всяческую поддержку в выводе капиталов из других стран. Эти игроки, в свою очередь, учитывают действия и пожелания американских властей, как гаранта успешности своего спекулятивного бизнеса.

Каждая из стран (или союзов стран) пытается решить свои проблемы с долларом в одиночку. Даже не пытаясь консолидироваться или хотя бы, синхронизировать свои усилия с другими странами, чтобы затруднить Америке ответные действия по пресечению покушений на гегемонию своей валюты. Максимальный уровень, где пытаются договориться о расчётах без доллара это двусторонние торговые отношения.

Осторожность предпринимаемых мер дедолларизации отчасти вероятно связана с упоминавшемся мифе о незыблемости гегемонии доллара, который навязан аналитиками доминирующих в экономике стран.

Долларизация российской экономики

Долларизация, как следствие либеральных реформ

Советская экономика, исходя из своей политической идеологии, всё время боролась с объективно действующими в экономике законами. В том числе, пыталась игнорировать законы валютного рынка, задавая фиксированный обменный курс, жёстко ограничивая валютный обмен. Ни к чему хорошему это не привело. Как выяснилось, в условиях самоизоляции, когда ради показухи, твёрдый курс валюты поддерживается отсутствием торговых отношений с развитыми странами, невозможно обеспечить необходимые темпы развития страны. А для участия в мировой торговле необходим развитый валютный рынок.

Пытаясь исправить перекосы советской экономики, реформаторы впали в другую крайность — под лозунгами либерализма отказались не только от вредного директивного управления, основанного на тотальных идеологических ограничениях, но и от вмешательства в хозяйственную деятельность в принципе. Формироваться новые хозяйственные отношения должны были без вмешательства органов управления. Рынок, по мысли реформаторов, должен был сам расставить всё по своим местам. Правовое регулирование хозяйственных отношений оказалось вне зоны внимания реформаторов. В том числе бесконтрольным оказался валютный обмен.

Говорит ли об эффективности валютного рынка следование принципу неограниченной свободы игроков на валютных биржах? Практика дала отрицательный ответ на этот вопрос. Хотя кто бы сомневался, что так и будет. Что вороватый коррупционный бизнес, валютные спекулянты конвертируют рубли от незаконных сделок в доллары и евро и уведут их из страны. Какая может быть польза для развития страны такая «свобода движения капитала»?

Зато ещё раз на практике проверили, как личная выгода мотивирует чиновничество к формированию администрирования, с широкими коррупционными возможностями. Ни одно преобразование в стране не произошло так лихо, как организация свободного валютного обмена.

Исходя из рассуждений о пользе привязки к стабильной валюте, чиновники экономического блока Правительства РФ долго не испытывали беспокойства по поводу долларизации экономики. Как говорилось выше, мифом про незаменимость доллара, удобные для США многие экономические школы дурят голову государственным управленцам по всему миру: