16+
- Рок-оперетта в 3-х действиях
- Увертюра (инстр.) ♪ (1)
- Dramatis personae
- Первое действие, Мсковское дарство, Мсков, 2124 год
- Сцена I (квартира Ксиллофонтуса, беседа с котом)
- Хип-хоп ариозо Ксиллофонтуса «Зая» ♪ (2)
- Сцена II (квартира Ксиллофонтуса, интервью)
- Песня Мэри «Удиви меня, удиви» ♪ (3)
- Сцена III (Рдяная площадь)
- Хор дояр ♪ (4)
- Балет преданных феминисток (инстр., танц.) ♪ (5)
- Мамбл-гимн «Дайу» (с хором дояр) ♪ (6)
- Родина (начало) ♪ (7)
- Песня северо-корейского гостя ♪ (8)
- Сцена IV (конспиративная квартира Мэри)
- Ария влюблённого доктора Лео ♪ (9)
- Колыбельная Мэри ♪ (10)
- Второе действие, удельное княжество, 1524 год
- Сцена I (изба кружальщика)
- Хип-хоп ариозо Ксенофонта «Кто я и где?» ♪ (11)
- Сцена II (на пруду)
- Ариозо Касьяна ♪ (12)
- Сцена III (у лесной избушки атамана)
- Песня Анны-странницы ♪ (13)
- Хип-хоп ариозо Касьяна о Божием царстве ♪ (14)
- Тогда за дело, братие (Касьян и хор) ♪ (15)
- Колыбельная Анны Марии ♪ (16)
- Сцена IV (в княжеских палатах)
- Живёт моя услада (пародия Ксенофонта) ♪ (17)
- Жалобы на скомороха ♪ (18)
- Хор жалобщиков ♪ (19)
- Сцена V (в кружале)
- Хип-хоп ариозо Лели «Спасибо тебе, скоморох» ♪ (20)
- Песня скомороха Ксенофонта «Танцуй-гуляй, народ» ♪ (21)
- Сцена VI (на бунт!)
- Бунтовское хип-хоп ариозо Касьяна и Ксенофонта «Родина» ♪ (22)
- Сцена VII (сеча и спасение)
- Улетает летучий корабль (инстр.) ♪ (23)
- Третье действие, Мсковское дарство, Мсков, 2124 год
- Сцена I (вернулся!)
- Песня Мэри «Тёплый голос дня» ♪ (24)
- Сцена II (указы на руки)
- Сцена III (доктор просит прощения)
- Покаянная серенада доктора Лео о любви, ревности и зависти ♪ (25)
- Сцена IV (финал)
- Хип-хоп Ксиллофонтуса «Россия счастие, Россия свет» ♪ (26)
- Песня Мэри «Солнце здесь» ♪ (27)
- Послесловие