Бесплатный фрагмент - Корпоративная CMS

Битрикс-квест: Путешествие от новичка к профи

Пролог: Взлетаем

Вообрази просторную рубку звёздного корабля. Глянцевые панели, мягкое свечение индикаторов и множество незнакомых рычагов. Именно так чувствует себя тот, кто впервые открывает Bitrix24: интерфейс будто притягивает, но с чего начать? Эта книга — история твоего полёта. Без сухих чек-листов, без подсчёта очков; только живое повествование, шаг за шагом раскрывающее возможности системы. Мы пройдём маршрут от первых неуверенных кликов до уверенной рутины профессионала. Готов? Тогда пристегни ремни.

Акт I. Первое зажигание двигателей

Глава 1. Командный мостик: первые 60 минут в Bitrix24

Мария, руководитель молодой маркетинговой команды, вошла в свой новый портал аккурат в понедельник утром. Перед ней раскинулась панель: слева стройная лестница пунктов меню, сверху строка поиска, справа пульсирующее облачко уведомлений.

«Главное — не растеряться», — подумала Мария и кликнула на значок шестерёнки. Открылось меню настроек интерфейса. Она выбрала фирменный оттенок лазури, чтобы сотрудники сразу ощущали: пространство корпоративное, — и сохранила изменения. Панель окрасилась в цвет логотипа их агентства.

Следующим шагом Мария пронумеровала мысленно «острова» главного экрана:

— Верхний бар — командный мостик: поиск, уведомления, профиль.

— Боковая консоль — набор модулей.

— Центральный экран — место действия.

Она щёлкнула «Живая лента» и увидела белое поле публикации: «Поделитесь новостью…». Мария написала: «Коллеги, добро пожаловать в наш новый портал! Здесь будут наши задачи, отчёты и многое другое. Предлагаю начать с знакомства». Несколько секунд — и первый лайк от дизайнера Стаса. Система тут же показала оповещение с его аватаром.

Интуитивно Мария перетащила пункт CRM выше Задач: продажи в их агентстве — сердцевина, к ним должно быть видно дорогу. Небольшое движение мыши — и меню приняло новый порядок. «Хороший старт», — улыбнулась она. Всего за час интерфейс стал не абстрактной панелью, а рабочей кабиной, где понятен каждый индикатор.

Глава 2. Сила задачи: спасаем проект от гравитации хаоса

Тёплый полуденный свет скользил по монитору, когда у Марии зазвонил телефон. «Лендинг к пятнице, успеете?» — голос клиента звучал и как просьба, и как таймер, уже тикающий у неё в голове. Времени мало, деталей — море. Блокнот? Электронная почта? Нет. Она одним кликом открыла Задачи и проекты в Bitrix24 и запустила настоящий спасательный шлюп.

1. Создаём задачу-команду

— Нажми «+ Создать» → Задача.

— Заголовок: Лендинг для Green-Energy.

— Крайний срок — пятница, 18:00.

— В поле «Описание» вставь тезисный бриф: цель, аудитория, ключевой посыл. Прикрепи PDF-брендбук и ссылку на Figma-макет.

— Добавь чек-лист (✓ двойной клик по Enter создаёт подпункт):

— ТЗ согласовать

— Прототип утвердить

— Контент залить

— Запуск рекламы

— Ответственный — Стас-дизайнер; Постановщик — Мария; Наблюдатели — Игорь (отдел продаж) и клиентский менеджер Анна.

— Щёлкни «Дополнительно» → включи Учёт времени и Автозавершение при закрытом чек-листе.

— Сохрани.

Совет: если ставишь задачу с телефона, начни текст с /task — откроется форма мгновенно.

2. Разбиваем на подзадачи и связываем

Мария решила, что чек-лист — хорошо, но для параллельной работы нужны подзадачи.

— Подзадача 1 — «Сбор контента». Ответственная Лена-копирайтер.

— Подзадача 2 — «Вёрстка прототипа». Стас.

— Подзадача 3 — «SEO-оптимизация». Олег-маркетолог.

Открыв Диаграмму Ганта, она перетащила полосы так, чтобы «Вёрстка» начиналась сразу после «Сбора контента», а «SEO» — в тот же день, когда прототип готов наполовину. Bitrix24 автоматически показал стрелочки зависимостей.

3. Включаем автоматических роботов-тренеров

— Робот «Напомнить ответственному» за 12 часов до дедлайна.

— Робот «Сообщить клиенту»: когда задача переходит в статус «Готово», письмо с предпросмотром уходит заказчику.

— Робот «Создать повтор»: если клиент запрашивает доработки (чек-лист «Запуск рекламы» не отмечен), копия задачи ставится на два дня вперёд.

4. Работа в Kanban: визуальная орбита

Стас перетащил карточку в колонку «В работе» и включил таймер. Минуты побежали — Мария видела их в поле «Затрачено». Лена разместила свою подзадачу в колонку «Обзор» — это её личный фильтр, который она настроила («Мои задачи + статус „В работе“»). Каждый участник наблюдал только своё пространство, но проектная доска показывала общую картину.

5. Контрольная точка: ежедневный отчёт

Bitrix24 в 21:00 автоматически отправлял Марии дайджест: какие подзадачи закрыты, сколько часов списано, есть ли риски. В первый вечер отчёт показал: 30% контента собрано, тайм-трекер Стаса — 2 ч 15 м. Мария поставила реакцию «{👍}» — команда увидела одобрение.

6. Мини-задание для читателя

— Создай в своём тестовом портале задачу «Лендинг демо-продукта».

— Добавь минимум две подзадачи и одну зависимость в Гантте.

— Запусти таймер на 5 минут и останови.

— Переключи вид на Kanban и перетащи карточку.

— Открой журнал изменений и посмотри историю.

— Запиши ощущения: что было интуитивным, а что требовало поиска?

7. Финальная передача эстафеты

Вечером четверга всплыло уведомление: «Стас завершил подпункт „Прототип утвердить“». Карточка задачи мигнула зелёной ленточкой «Готово», автоматически закрылись подзадачи. Клиент ещё не видел итог, а Мария уже нажала «Отправить на публикацию». Система создала новую задачу «Мониторинг показателей лендинга» с повтором каждые 24 часа.

Так хаос c требованием «сейчас и быстро» превратился в чёткий процесс, а дедлайн утратил угрозу. Bitrix24 взял на себя рутину, оставив команде творчество.

«Когда задача расписана, сроки управляемы, а уведомления трудятся вместо напоминаний — гравитация хаоса перестаёт тянуть вниз», — Мария закрыла ноутбук и съела кусочек пирога: проект был спасён раньше срока.

Глава 3. Магия первых клиентов: как ледяные лиды превращаются в тёплые сделки

В суматошный вторник Мария вошла в офис с флешкой-брелоком: внутри — CSV-файл со 150 контактами, собранными за два дня отраслевой конференции «SolarTech-2025». Таблица выглядела внушительно: имена, компании, e-mail, телефоны, города, пометки «Горячий» или «Любопытный». Раньше она бы часами переклеивала строки в почтовик, но теперь рядом мигал раздел CRM → Лиды.

1. Импорт без боли

— Нажми Импорт → «CSV/XLS» и выбери файл.

— В мастере сопоставь поля: Имя → Имя, Company → Компания, Tag → Теги.

— Включи Дедупликацию по e-mail и телефону, чтобы система сразу объединила дубликаты.

— В параметрах поставь тег SolarTech-2025 — пригодится для отчётов.

— Запусти. Через минуту на экране вспыхнули 147 новых лидов (три дубля нашли старых «двойников» и плавно воссоединились с ними).

Подсказка: если в файле латиница, а русские буквы «кракозябры», включи опцию «Кодировка UTF-8» в первом шаге мастера.

2. Быстрая сегментация

Мария открыла групповые действия и разбила базу по температуре:

— фильтр Tag = Горячий → массовое изменение статуса «Первичный интерес»;

— фильтр Tag = Любопытный → статус «Новый».

Так воронка сразу обрела форму: сверху — 98 новых контактов, ниже — 49 тёплых, готовых к общению.

3. Автоматический разогрев

Теперь — волшебство роботов:

— Триггер «Создан лид» (статус «Новый») — отправить письмо «Рады знакомству на SolarTech!» с PDF-презентацией.

— Триггер «Открыто письмо» — сменить статус на «Перезвонить» и создать задачу менеджеру позвонить («Сценарий — 5 вопросов по потребностям»).

— Таймер 24 ч — если письмо не прочитано, отправить короткое SMS: «Добрый день, это Мария из Green-Agency. Готовы обсудить проект — ответьте удобным временем».

— Триггер «Ответ на SMS» — автоматически конвертировать лид в контакт + сделку «Консультация SolarTech-2025».

4. Первое вспыхнувшее пламя

Через три часа после импорта первое письмо отметилось значком «Открыто». Николай, СЕО «Solar Future», кликнул ссылку, изучил презентацию и оставил ответы в встроенной форме. Робот создал задачу Игорю: «Перезвонить Николаю, сценарий Solar-5». Разговор длился 12 минут; Игорь сменил стадию сделки на «Переговоры» и добавил предквалификацию: бюджет — 8 000 €, срок — май.

Мария наблюдала, как на воронке появилась первая яркая точка «Solar Future» — будто на радаре вспыхнула дружественная звезда.

5. Отчёт пятницы

Конец недели. В CRM-аналитике Мария выбрала фильтр «Источник = SolarTech-2025». Статистика:

— Создано лидов — 147

— Конверсия лид → сделка — 11% (16 шт.)

— Стадия «Переговоры» — 9

— Стадия «Выставлен счёт» — 3

— Отключившиеся — 4

Без листов Excel и ручной рассылки команда с пятидесятиминутной настройкой уже получила три счёта на общую сумму 26 000 €.

6. Мини-задание для читателя

— Подготовь тестовый CSV из 5–10 строк (Имя, Телефон, E-mail, Тег).

— Импортируй в раздел Лиды, включив дедупликацию.

— Настрой робота «Приветственное письмо» с триггером «Лид создан».

— Перейди в режим Список и массово присвой тег «Тест-кампания».

— Открой CRM-аналитику → «Источники» и проверь конверсию.

— Напиши короткий отчёт: сколько лидов сконвертировались, какие шаги оказались сложными.

Заметка в дневнике проекта: «Автоматизация — это не способ заменить общение, а возможность освободить время для него». Мария закрыла CRM, сделала глоток зелёного чая и почувствовала лёгкое тепло: система дышит, как живая, помогая ей и клиентам расти.

Глава 4. Голос команды: живая лента и чаты как двигатель культуры

На следующее утро в офисе запахло свежеобжаренным кофе и новым проектом. Мария захотела, чтобы вся команда чувствовала пульс агентства. Она открыла Сообщения — иконку бумажного самолётика, — и создала групповой чат «Команда Green-Energy». Стас, Игорь и контент-менеджер Лена присоединились в одно касание.

Чат ожил гифками и быстрыми репликами. Но, как капитан, Мария понимала: хаос сообщений легко съедает фокус. Поэтому она завела канал «⚡Оперативные анонсы» — писать в нём могут только руководители. Теперь каждое важное объявление всплывало вверху, без риска потеряться среди мемов.