Бесплатный фрагмент - GR-рейтинг за 2022 год

Благодарности

Авторский коллектив выражает благодарность Анастасии Жаровой, Маргарите Кулиной, ⠀Софье Протасовой, ⠀Артему Белинскому, принимавшим участие в подготовке исходных данных для рейтинга, за проявленную экспертность при работе с базами данных и открытыми источниками данных. Мы ценим ваш вклад в общую работу.

Петру Пегову, программисту-архитектору российской консалтинговой компании GRT Consulting (г. Москва) ― за работу над цифровой проекцией рейтинга, подготовку исходных данных с применением базы данных рейтинга, обеспечившую высокое качество отчета.

Александру Закировову, дизайнеру российской консалтинговой компании GRT Consulting (г. Москва) ― за работу над иллюстрациями, графиками и диаграммами для итогового отчета, обеспечившую высокое качество восприятия отчета.

Валентину Икрянникову, генеральному директору российской консалтинговой компании GR-Советник (г. Москва) ― за ценные предложения и комментарии, полученные в ходе работы над итоговым отчетом.

Также мы благодарим литературного ⠀редактора ⠀Ольгу Рыбину, заместителя руководителя отдела услуг Ridero.ru за профессионализм и неравнодушное отношение к нашему изданию.

Мы благодарны вам всем!

Вступительное слово

На протяжении последних 10 лет сфера GR стремительно набирает популярность среди российских бизнесменов, но качественных исследований и аналитики до сих пор не хватает.

С целью решения этой и ряда других проблем нами был создан GR-рейтинг российских компаний без госучастия. Именно отсутствие госучастия в структуре собственности рейтингуемых компаний, а также отсечка участников по выручке от 1,0 млрд рублей в год сформировало собственное лицо рейтинга, а также создало возможность для появления других GR-рейтингов компаний с отличными характеристиками. Создавайте свои GR-рейтинги!

GR-рейтинг ― это проект российской консалтинговой компании GRT Consulting, целью которого является создание условий для решения следующих проблем на современном этапе развития российского корпоративного GR:

— недостаточный уровень открытости бизнеса в части взаимодействия с государственными органами на всех уровнях: от национального до регионального;

— фрагментарность содержательной дискуссии в профессиональном сообществе о механизмах распространения лучших практик, технологий и инструментов взаимодействия бизнеса с органами государственной власти;

— отсутствие рынка труда для начинающих специалистов в сфере взаимодействия бизнеса с органами государственной власти;

— низкий уровень развития института нефинансовой отчетности бизнеса в части результатов и результативности взаимодействия с органами государственной власти;

— низкий уровень развития рынка профессиональных консалтинговых услуг в сфере взаимодействия бизнеса с органами государственной власти.

Коротко пройдусь по ключевым условиям участия компаний в рейтинге.

Участие компаний в GR-рейтинге бесплатное. Объем выручки компании для включения в рейтинг составляет, как я уже отметил выше, от 1,0 млрд рублей в год. Надежность данных может быть повышена за счет проведения интервью по вопросам анкеты. Предоставление отчета о деятельности в сфере GR приветствуется, и в 2024 году мы подготовим его форму. Для обозначения позиции компании в рейтинге мы используем сводный GRTindexТМ, расчет которого зависит от ответов на вопросы онлайн-анкеты, размещенной на странице нашего сайта https://grtconsulting.ru/rating/. В анкете 25 вопросов с предложенными вариантами ответов и 3 дополнительных коммерческих вопроса, не участвующих в рейтинговании.

GR-рейтинг 2022 года мы составили самостоятельно по открытым данным и частично на основе проведенных интервью с представителями GR-подразделений и руководством компаний, которых мы выбрали из списка самых крупных компаний российского бизнеса за 2022 год без госучастия.

Новизной GR-рейтинга является его цифровая проекция, которая позволяет увидеть расположение компаний на импровизированной GR-карте (пузырьковой диаграмме в осях выручка-значение GRTindexТМ). Размер круга для каждой компании определяется количеством занятых сотрудников. Для удобства ориентирования в диаграмме мы использовали цветовую кодификацию и общую пиктограмму отрасли. По сложившейся практике цифровая проекция рейтинга дополнена функцией выбора графических представлений (фильтрами) по отраслевому признаку, выручке и году составления рейтинга.

Данный рейтинг за 2022 год позволяет сделать 3 вывода о современном GR.

1. Уровень открытости GR набирает обороты, что подтверждает достаточный объем надёжных данных в открытом доступе о таком взаимодействии и о самих GR-специалистах.

2. Данные рейтинга продемонстрировали более высокий уровень зрелости GR в отраслях с наибольшей регулирующей и распределяющей деятельностью государства.

3. GR в крупном бизнесе до сих пор имеет размытые границы в корпоративном дизайне и слабо подкреплён внутренними нормативными актами за исключением тотального наличия антикоррупционной политики, что явно снижает его эффективность.

Дальнейшая работа над рейтингом будет направлена на расширение числа компаний, участвующих в рейтинговании, а также будет увеличено количество интервью для повышения надёжности первичной информации.

Барыкин Алексей — автор идеи
GR-рейтинга и директор проекта, совладелец и партнер GRT Consulting, к.э.н., доцент.

Экономический контекст 2022 года

2022 год нельзя назвать простым для российской экономики. Беспрецедентное количество санкций, геополитическая напряженность и экономическая неопределенность оказали существенное влияние на хозяйственную жизнь страны. Однако российская экономика, вопреки прогнозам, показала устойчивость и гибкость в адаптации к новым условиям функционирования. Высокие цены на энергоресурсы, своевременные действия правительства и государственные меры поддержки с учетом многолетнего опыта работы в режиме санкционного давления позволили снизить масштаб негативных явлений в экономике. При этом динамические изменения в экономическом и геополитическом ландшафте возложили дополнительную нагрузку на государство, основной задачей которого в 2022 году являлось своевременное реагирование на новые вызовы, а также достижение приоритетных целей социально-экономического развития.

Согласно оценке Росстата, в 2022 году снижение ВВП составило 2,1%, что выглядит оптимистично по сравнению с прогнозами марта 2022 года, согласно которым снижение могло составить 6—8%. Инфляция по итогам 2022 года составила 11,94%, что выше показателя 2021 года (8,39%), при этом реальные денежные доходы населения в 2022 году снизились на 1,4%. Курс рубля, несмотря на сильную волатильность в начале года, благодаря действиям Банка России укрепился и оставался относительно стабильным.

Многие аналитики ожидали увеличение уровня безработицы за счет ухода зарубежных компаний из России, но эти прогнозы не оправдались. Напротив, безработица пошла на спад, и по итогам года ее уровень составил 3,7%, что является минимальным уровнем за последние 10 лет.

Приведем наиболее значимые тренды и явления в российской экономике 2022 года, по нашему мнению.

Структурная трансформация экономики ― переориентирование на отрасли промышленности более низкого уровня для закрытия потребностей в импортозамещении с дальнейшим возвратом на текущий технологический уровень.

Переориентация внешней торговли ― снижение товарооборота с «недружественными» странами и наращивание торговли с другими странами (преимущественно со странами востока: Китаем, Индией, Турцией).

Параллельный импорт ― ввоз необходимых товаров и технологий через третьи страны в обход санкционных ограничений.

Импортозамещение ― усиление значимости отказа от импорта продукции и технологий.

Снижение общего уровня открытости российских компаний ― засекречивание важных финансовых экономических показателей.

Девалютизация ― снижение роли валюты и валютных операций в хозяйственной жизни страны.

В связи со сложностями в экономической сфере, обусловленными постковидным восстановлением экономики и проведением специальной военной операции на Украине (СВО), на плечи государства легла дополнительная нагрузка, вследствие чего роль государства по отношению к бизнесу сместилась в сторону антикризисного менеджера. Согласно данным Минфина России, в 2022 году государство существенно увеличило объем расходов по сравнению с предыдущим годом на 6,4 трлн рублей (на 25,7%), при этом уровень исполнения бюджета сохранился на уровне 97,5%. Была проведена индексация МРОТ на 10% с июня 2022 года, прожиточного минимума, пенсий неработающим гражданам общей сложностью на 488,7 млрд рублей, реализованы мероприятия по поддержке рынка труда (16,1 млрд рублей) и программа льготного кредитования малого бизнеса, предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года отдельным категориям плательщиков (772,2 млрд рублей). Для стабилизации экономической ситуации в условиях санкций из резервного фонда Правительства РФ в 2022 году было выделено 2 трлн рублей.

Наряду с этим, по нашим наблюдениям, возросла распределяющая роль государства. Так, объем межбюджетных трансфертов, перечисленных в 2022 году субъектам РФ из федерального бюджета, вырос по сравнению с 2021 годом в целом на 8,8%, при этом рост субсидий составил 39,8%, а уровень исполнения межбюджетных трансфертов составил 99,6%.

В 2022 году рост показали в основном отрасли, ориентированные на внутренний спрос. Сельскохозяйственный сектор вырос за счет рекордного урожая и переориентации на внутреннее потребление и новые рынки сбыта. В строительной отрасли было введено в эксплуатацию 102,7 млн м2 жилья, что на 11% больше, чем показатель прошлого года. При этом за счет снижения ключевой ставки Банка России и благоприятных процентных ставок по кредитам установлен исторический максимум по объёму выдачи ипотечных займов. Также показали рост секторы госуправления, соцобеспечения и обеспечения военной безопасности в связи с напряженной геополитической обстановкой. За счет высоких цен на энергоресурсы вырос сектор добычи полезных ископаемых, при этом сырьевые поставки были переориентированы с европейского рынка на азиатский (преимущественно на Индию и Китай).

Однако экономическая неопределённость негативно повлияла на оптовую и розничную торговлю, машиностроение, а также деятельность домашних хозяйств. На низкие результаты сектора обрабатывающих производств повлияли западные санкции и нарушение логистических цепочек, но благодаря быстрой реакции производственного сектора и поиску новых поставщиков материалов и комплектующих, а также новых рынков сбыта падение оказалось не таким значительным, как предполагалось в начале года.

Таким образом, в новых условиях функционирования российской экономики с повышением распределяющей роли государства и роли государства как антикризисного менеджера, для российских компаний повышается значимость осознанного подхода во взаимодействии с органами государственной власти.

О рейтинге

GR-рейтинг ― проект компании GRT Consulting, основной целью которого является популяризация технологий и инструментов взаимодействия бизнеса с органами государственной власти. Участие компаний в GR-рейтинге дает возможность получить ответы о текущем состоянии GR-функции компании и обозначить области ее улучшения, что является своего рода предварительным аудитом GR-функции компании, а также помочь сориентироваться молодым специалистам в сфере GR, ведь только наш рейтинг позволяет получить объективную картину происходящего в сфере корпоративного GR.

Компании в рейтинге ранжируются от наименьшего к наибольшему значению GRTindexТМ, который показывает уровень зрелости GR-функции у компании и ее результативность.

Задачи составления GR-рейтинга 2022.

— Оценить состояние и уровень зрелости GR-функции крупнейших российских компаний без госучастия на 2022 год.

— Выявить лидеров среди крупнейших российских компаний без госучастия по уровню зрелости GR-функции, в том числе в отраслевом разрезе.

— Выявить особенности реализации GR-функции крупнейших российских компаний без госучастия по отраслям экономики.

— Апробировать методологию составления GR-рейтинга и определить направления развития GR-рейтинга.

Цифровая проекция
GR-рейтинга

Новизной GR-рейтинга является его цифровая проекция, которая позволяет увидеть расположение компаний на импровизированной GR-карте (пузырьковой диаграмме в осях выручка-значение GRTindexТМ), а также учитывает количество занятых сотрудников и цветовую кодификацию с общей пиктограммой отрасли в окружении других участников рейтинга. Используя цифровую проекцию GR-рейтинга с фильтрами по отраслевому признаку, выручке и году составления рейтинга, заинтересованные стороны могут видеть расстановку сил в своем секторе экономики или отрасли, компании-участники GR-рейтинга — демонстрировать свою открытость в вопросах взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти, а молодые специалисты смогут выбрать компании-лидеры для отправки своего резюме.

Рейтинг и его цифровая проекция позволят преподавателям ВУЗов проводить занятия по корпоративному GR, что крайне важно для качества учебного процесса.

Цифровая проекция GR-рейтинга является важным инструментом для получения оперативной информации о ваших потенциальных союзниках и конкурентах.

Цифровая проекция GR-рейтинга может использоваться специалистами GR-подразделений в рамках проведения анализа конкурентной среды для отображения и оценки своей конкурентоспособности в борьбе за внимание государственных органов посредством составления GR-карты. Самостоятельное составление GR-карты помогает сформировать карту стейкхолдеров и организовать коалицию.

На рисунке 1 представлена общая GR-карта, разработанная по результатам составления GR-рейтинга 2022.

Основные принципы

Это бесплатно и добровольно.

Участие компаний в GR-рейтинге бесплатное. Участник рейтинга уведомляется о включении в рейтинг по электронной почте, указанной в разделе «Контакты» на официальном сайте рейтингуемой компании. Участник рейтинга будет исключен из рейтинга по письменному обращению в адрес учредителя рейтинга.

Ограничения для участия нерезидентов РФ и компаний с госучастием, а также компаний с выручкой до 1,0 млрд рублей.

Участник рейтинга должен быть резидентом РФ. Для включения компании в рейтинг есть ограничение по объему выручки: не менее 1,0 млрд рублей в год. Также не допускаются компании с долей госучастия 11% и более.

Условная отраслевая принадлежность рейтингуемой компании.

Учредитель рейтинга самостоятельно определяет исследуемые отрасли и распределяет рейтингуемые компании по отраслевому признаку.

Верификация.

Перед размещением компании на GR-карте анкета проходит модерацию. При возникновении вопросов мы связываемся с представителем компании.

Открытость.

Компании-участники демонстрируют открытость в вопросах взаимодействия с государством, повышая уровень доверия к себе.

Конфиденциальность.

Мы не раскрываем ответы на вопросы анкеты и не предоставляем их по запросу третьих лиц. GRTindexТМ компании сопровождается ответами на 5 вопросов, которые мы посчитали необходимым раскрыть для посетителей веб-страницы GR-рейтинга. Ответы на «публичные» вопросы являются информацией, находящейся в открытом доступе, и не относятся к персональным данным или чувствительной информации, так как компании раскрывают ее в СМИ или дают согласие органам власти на ее размещение в открытом доступе.

Снижение чувствительности раскрываемой информации о результатах рейтинга для его участников.

Мы понимаем, что раскрытие чувствительной информации о деятельности участников рейтинга по взаимодействию бизнеса и власти происходит путем ее тщательной фильтрации как для СМИ, так и во время интервью. Поэтому мы представляем результаты рейтинга в сжатом виде за конкретный год не ранее сентября следующего за ним года, а итоговый развернутый отчет публикуется в конце года или позже. Цифровая проекция также сопровождается ограниченными данными, доступными в сети Интернет. Ни один документ, а также цифровая проекция рейтинга не включает информацию о GR-специалистах компании, за исключением гендерного распределения.

Ключевые выводы
GR-рейтинга за 2022 год

Общие выводы.

1. В ответ на вызовы для российской экономики, связанные с постковидным восстановлением и проведением СВО, в 2022 году усилилась распределительная, фискальная и регулятивная функции государства, а роль государства по отношению к бизнесу сместилась в сторону антикризисного менеджмента. В связи с этим мы наблюдаем рост значимости ведения GR для российских компаний.

2. Наилучшие средние показатели по уровню зрелости GR-функции в 2022 году демонстрировали отрасли экономики с наибольшей регулирующей и распределяющей деятельностью государства: «Машиностроение», «Нефть и газ» и «Химия и нефтехимия». Наименее выражена GR-функция в компаниях из отрасли «Торговля» со сравнительно низкой степенью госрегулирования.

3. Наиболее широко в открытом доступе представлены данные об опыте компаний по взаимодействию с органами государственной власти ― мероприятиях с участием должностных лиц, реализации проектов с госучастием, оказании мер государственной поддержки, участии в работе ассоциаций.

4. Информация о деятельности GR-подразделений в меньшей степени представлена в информационном поле. У крупнейших российских компаний отсутствует унифицированный подход к наименованию должностей GR-сотрудников и GR-департаментов и описанию их функционала. Руководители, ответственные за GR, также могут отвечать и за PR, региональную политику, стратегические коммуникации, международную деятельность, корпоративные отношения, продажи, благотворительность.

5. Сведения о нормативно-регламентном обеспечении GR-функции российских компаний практически полностью отсутствуют (за исключением документов в области антикоррупционной политики). Наличие паспорта GR-функции мы выявили только у двух компаний GR-рейтинга по итогам интервьюирования, и лишь одна компания GR-рейтинга публикует в отрытом доступе свою GR-политику.

6. Как показал анализ открытых источников информации, помимо прикладных инструментов GR крупнейшие российские компании используют и более тонкие инструменты, такие как активное участие в социальной, культурной, спортивной, образовательной и экологической повестке, в том числе с участием чиновников и государственных учреждений, обеспечивая себе дополнительные рычаги при взаимодействии с властью. Однако иногда деятельность компании становится предметом негативного общественного обсуждения, что, безусловно, снижает привлекательность компании для государственных органов власти.

7. Компании с наивысшим уровнем зрелости GR-функции набрали лишь половину от максимального количества баллов (34 из 64 возможных), которые можно было получить при составлении GR-рейтинга, что означает наличие возможности повышения открытости и эффективности в вопросах взаимодействия с органами государственной власти даже для компаний с высоким уровнем зрелости GR-функции.

Выводы по итогам статистического анализа.

1. Подавляющее большинство исследуемых компаний взаимодействовали с органами власти в период 2021—2022 гг., при этом 94 компании взаимодействовали с органами исполнительной власти, и только половина (44 компании) ― с органами законодательной власти.

2. Наиболее активно компании инициируют мероприятия с участием глав субъектов и отраслевых министров (78 и 72 компании соответственно). Уровень участия Председателя Правительства РФ в мероприятиях доступен только для 10 исследуемых компаний.

3. Наиболее активно компании учувствуют в реализации проектов с госучастием на региональном и федеральном уровне (87 и 78 компаний соответственно), при этом 21 компания работает над реализацией государственных проектов на всех уровнях от национального до муниципального. В реализации национальных проектов участвует более половины участников GR-рейтинга (57 компаний), при этом крупный бизнес участвует в реализации всех утвержденных национальных проектов, в том числе наиболее активно в нацпроектах «Образование», «Жилье и городская среда», «МСП», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт».

4. Государственную финансовую поддержку в 2021—2022 гг. получили более половины участников рейтинга (55 компаний), при этом наиболее распространенной формой финансовой поддержки являются федеральные субсидии и гранты (48 компаний). Отмечается, что в 2022 году в связи с ростом санкционных рисков сведения о получении мер финансовой поддержки стали менее отрытыми.

5. Более чем в половине компаний (53 компании) обязанности по взаимодействию с государственными органами власти выполняют сотрудники с опытом работы на государственной гражданской службе. При этом в подавляющем большинстве случаев (48 компаний) это сотрудники, занимавшие ранее государственные должности от заместителя начальника и выше. Наиболее часто за GR в компаниях отвечает профильный руководитель по GR (41 компания), из которых только в семи топ-менеджером по GR является женщина.

6. Треть компаний (34 компании) имеют в составе правления или совета директоров лиц с опытом государственной службы, которые могут привлекаться для ситуационного взаимодействия с органами власти по принципу «вращающихся дверей».

7. В работе отраслевых ассоциаций и объединений участвует подавляющее большинство компаний GR-рейтинга (90 компаний), из которых 22 компании являются учредителями таких ассоциаций. Выявлено более 120 ассоциаций, в которых состоят участники рейтинга, при этом компании состоят не только в профильных отраслевых ассоциациях, но и в ассоциациях на периферии своих интересов.

Методология составления GR-рейтинга 2022

Расчет рейтинга

В основу GR-рейтинга положена методология аудита GR-функции коммерческих организаций без государственного участия в составе учредителей, которую мы разработали и апробировали за последние 5 лет работы над консалтинговыми проектами. Для обозначения позиции компании в рейтинге мы используем сводный GRTindexТМ, расчет которого зависит от ответов на вопросы онлайн-анкеты, размещенной на странице нашего сайта. В анкете 25 вопросов с предложенными вариантами ответов. С полным перечнем вопросов анкеты, а также с методологией сбора и интерпретации данных по вопросам анкеты вы можете ознакомиться в приложении А. Кроме того, в веб-версии анкеты дополнительно приведены 3 коммерческих вопроса для оценки актуальности предоставления услуг по GR, за которые не начисляются баллы для составления GR-рейтинга.

Анкета включает вопросы, сгруппированные в три блока, позволяющих в полном объеме сформировать определенное авторской методологией представление о GR-функции компании:

---

— блок 1 ― опыт компании в сфере GR (12 вопросов);

— блок 2 ― нормативно-регламентное обеспечение и организация деятельности компании в сфере GR (8 вопросов);

— блок 3 ― опыт GR-специалистов компании (5 вопросов).

Вопросы, включенные в блок 1, позволяют исследовать внешние атрибуты проявления GR-функции компании, в том числе уровни, на которых компания взаимодействует с органами власти, получение финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки,. Вопросы блока 2 относятся к внутренним аспектам GR-деятельности компании и позволяют исследовать ее нормативно-регламентное обеспечение в сфере GR (наличие паспорта GR-функции, GR-стратегии проектов, GR-политики компании) и формы организации GR-деятельности в компании. Вопросы блока 3 позволяют исследовать атрибуты, относящиеся непосредственно к сотрудникам компании в сфере GR, от опыта и уровня компетенций которых во многом зависит эффективность коммуникации с органами власти.

Каждый блок содержит основной вопрос о наличии в компании соответствующего аспекта GR-функции и ряд дополнительных вопросов, уточняющих и конкретизирующих ответ на основной вопрос. В анкете представлены вопросы с одним вариантом ответа и с несколькими вариантами.

Количество баллов, начисляемых за те или иные ответы, определено экспертным путем на основе нашего многолетнего опыта работы над консалтинговыми проектами в сфере GR, при этом учитывается сравнительная значимость проявления GR-функции. Так, например, инициация мероприятий с участием президента РФ оценивается выше, чем инициация мероприятий с участием главы субъекта.

Сводный GRTindexТМ рассчитывается как простая сумма баллов по всем ответам на вопросы анкеты. Максимальное значение GRTindexТМ, которое могут набрать компании, составляет 64 балла. За блок «Опыт компании в сфере GR» компании могут набрать максимум 35 баллов, за блок «Нормативно-регламентное обеспечение и организация деятельности компании в сфере GR» ― 12 баллов, а за блок «Опыт GR-специалистов компании» ― 17 баллов.

В 2022 году для апробации методологии составления GR-рейтинга мы самостоятельно собрали данные о крупнейших российских компаниях без госучастия на основе данных из открытых источников информации, что позволяет нам проанализировать общую и отраслевую конкурентную среду по уровню зрелости GR-функции компаний и обозначить направления дальнейшего совершенствования GR-рейтинга как инструмента GR.

По результатам заполнения нами анкет мы связались с представителями соответствующих компаний для верификации данных. Верифицированные результаты анкетирования отмечены в профиле компании на нашем сайте соответствующим знаком.

При этом компании с выручкой от 1,0 млрд рублей из любой отрасли в свободном режиме могут оценить свой уровень зрелости GR-функции, заполнив анкету на нашем сайте.

Заполненная представителями компаний анкета попадает на модерацию к нашим специалистам. Мы обрабатываем анкету, сверяем основные сведения и, если необходимо, вносим изменения. Логотип, ссылку на официальный сайт компании, количество сотрудников, данные о выручке, контакты компании мы заполняем в процессе модерации ― это базовая необходимая информация. Также компании могут через вложения к анкете передать всю необходимую дополнительную информацию.

Выборка компаний для анализа

Для анализа выбраны 100 частных российских компаний, крупнейших по объему выручки за 2022 год, с долей госучастия в уставном капитале не более 10%, по которым найдено достаточно информации для заполнения анкеты. При составлении перечня крупнейших компаний за основу мы взяли рейтинг Forbes 200 2021 года, обновив при этом сведения об объемах выручки и количестве сотрудников на момент 2022 года.

---

На рисунке 3 представлен отраслевой состав компаний для составления GR-рейтинга 2022, распределенный по 11 отраслям.

Группировка отраслей принята нами таким образом, чтобы обеспечить репрезентативность выборки для анализа GR-функции компаний по отраслевому срезу.

Отметим, что среди 100 крупнейших компаний не встречаются компании туристической отрасли, лесной промышленности и транспорта (за исключением одной транспортной компании, исключенной из рейтинга для обеспечения репрезентативности отраслевых выборок).

Сбор данных

Источниками данных для составления GR-рейтинга стали открытые источники информации, проанализированные на предмет взаимодействия компаний с государственной властью согласно вопросам анкеты. Основными источниками данных являлись:

— открытые данные официальных сайтов исследуемых компаний;

— открытые данные официальных сайтов ассоциаций и отраслевых объединений;

— публикации в СМИ;

— ресурсы органов государственной власти.

Допущения и ограничения

1. Полагается, что крупнейшие российские компании одинаково понимают экономико-политический контекст ведения хозяйственной деятельности и адекватно реагируют на соответствующие риски и возможности, в том числе в рамках реализации GR-функции.

2. Использование открытых источников информации для заполнения анкет и составления GR-рейтинга обусловлено предположением о том, что PR-специалисты крупнейших российских компаний в полной мере используют инфоповоды в GR для размещения или блокировки соответствующих публикаций в СМИ и в социальных сетях, что, наряду с возможностью анализа находящихся в открытом доступе сведений о компаниях, дает основание для обоснованного заполнения анкет нашими специалистами.

---

3. Горизонт анализа публикаций в СМИ и в социальных сетях составил 2021—2022 гг. для отражения актуальных усилий компаний по взаимодействию с органами государственной власти, включая сведения о ключевых GR-специалистах.

4. Компании, по которым не найдено достаточно информации для обоснованного заполнения анкеты, были исключены из исследования.

5. Результаты составления GR-рейтинга 2022 приняты с учетом уровня открытости компаний. Для повышения надежности и достоверности информации мы проводили интервью с представителями компаний GR-рейтинга 2022. Верифицированные анкеты отмечены в профиле компании на нашем сайте соответствующим знаком.

6. Для каждой отрасли, выделенной в рамках составления GR-рейтинга 2022, на основе содержательного анализа специфики отраслевых сегментов экспертами GRT Consulting проведена качественная оценка следующих характеристик по трехуровневым шкалам:

— степень зарегулированности отрасли (на основе анализа действующего нормативно-правового поля в отрасли и деятельности основных регуляторов);

— степень влияния ассоциации (на основе анализа деятельности основных отраслевых ассоциаций);

— уровень господдержки (на основе анализа финансовых и нефинансовых отраслевых мер господдержки).

7. В рамках анализа отраслевых сегментов мы приводим группировку национальных проектов, ассоциаций и мер государственной поддержки, выявленных на основе анализа деятельности компаний GR-рейтинга российских компаний без госучастия за 2022 год.

Составление
GR-рейтинга 2022

Результаты анализа крупнейших российских компаний за 2022 год

В результате составления GR-рейтинга российских компаний без государственного участия в 2022 году проанализировано 100 крупнейших российских компаний из 11 отраслей экономики. Средняя выручка исследуемых компаний составила 373 млрд рублей, а среднесписочная численность работников ― 32,7 тысяч человек.

Полевой анализ компаний показал, что наиболее широко в открытом доступе представлены данные об их опыте взаимодействия с органами государственной власти. Как правило, СМИ широко освещают мероприятия с участием должностных лиц, новости о реализации проектов с госучастием и оказании мер государственной поддержки. На сайтах компаний зачастую можно найти актуальные новости о взаимодействии с властью, информацию о работе с ассоциациями и отраслевыми объединениями, а также сведения о государственных наградах сотрудников.

Вопросы, относящиеся к корпоративной нормативно-регламентной базе GR, наименее представлены в информационном поле. Компании практически не раскрывают данные о работе своих GR-подразделений и нормативном обеспечении GR-функции. Зачастую вывод о наличии у компании указанных атрибутов GR-функции можно сделать только по косвенным признакам. В качестве общего для всех участников рейтинга следует отметить наличие формально закреплённых правил соблюдения сотрудниками антикоррупционного законодательства РФ.

На рисунке 4 приведена гистограмма распределения компаний по значению GRTindexТМ, полученная в результате заполнения анкет исследуемых компаний.

Визуальный анализ гистограммы позволяет сделать предположение о логнормальном распределении значения GRTindexТМ, часто встречающемся в экономических системах. С практической точки зрения это означает, что среднестатистическая частная российская компания ближе к аутсайдерам рейтинга, чем к лидерам, которые существенно превосходят остальные компании по уровню зрелости GR-функции, однако таких компаний меньшинство. И чем выше уровень зрелости GR-функции, тем меньше встречается таких компаний.

На рисунке 5 приведено распределение 11 отраслей, упорядоченных в порядке убывания среднего значения GRTindexТМ. Отраслями с наибольшим уровнем зрелости GR-функции стали отрасли «Машиностроение», «Нефть и газ», «Химия и нефтехимия». Наименьший уровень зрелости GR-функции наблюдается в отраслях «Электроэнергетика», «Финансы и страхование», «Торговля». При этом среднее значение GRTindexТМ в 2022 году по всей выборке компаний составило 16,8 баллов.

---

Стоит отметить, что мы не выявили прямую корреляцию между объемами выручки и значением GRTindexТМ, однако мы установили, что чем выше роль государственного регулирования и распределяющей функции государства в отрасли, тем выше средний уровень зрелости GR-функции. Например, уровень обязательных требований, предъявляемых государством в машиностроении (технологические и экологические требования, требования к безопасности), существенно выше, чем в торговле.

Далее мы приводим топ-5 лидеров по величине GRTindexТМ (таблица 1). Полную информацию о компаниях и их рейтинге вы можете найти в приложении Б.

В результате полевого анализа компаний мы выявили, что помимо прикладных «прямолинейных» инструментов GR крупнейшие российские компании используют и более тонкие инструменты, такие как активное участие в социальной, культурной, спортивной, образовательной и экологической повестке, в том числе с участием чиновников и государственных учреждений. Тем самым, за счет позитивного участия в жизни общества компании формируют дополнительные «рычаги» при взаимодействии с властью (то, что в западной литературе по GR называют «leverage»). Однако иногда деятельность компании становится предметом негативного общественного обсуждения, что, безусловно, снижает привлекательность компании для органов власти.

⠀

Анализ участия крупнейших российских компаний в работе ассоциаций и отраслевых объединений

Участники рейтинга активно реализуют свою GR-повестку и стратегию по взаимодействию с органами государственной власти через соответствующие некоммерческие объединения (ассоциации и союзы), которые создаются в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Основными возможностями для бизнеса, которые предоставляет участие в работе ассоциаций, являются:

— анализ и мониторинг регуляторных рисков;

— представительство в органах власти;

— внесение на рассмотрение значимых регуляторных изменений от лица всей отрасли.

Анализируя деятельность крупнейших российских компаний, мы выявили более 120 российских ассоциаций и отраслевых объединений, в работе которых участвуют компании GR-рейтинга за 2022 год. Распределение ассоциаций по отраслям, а также их межотраслевые пересечения приведены в приложении В. Отметим, что проведенный нами анализ не учитывает участие компаний GR-рейтинга в работе международных ассоциаций и ассоциаций широкого профиля (таких как Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) или Форум Доноров).

В результате анализа установлено, что крупные компании, в особенности те, что являются холдингами, зачастую участвуют в работе не только профильных ассоциаций своей отрасли, но и в ассоциациях на периферии своих интересов. Например, ООО «Яндекс», являясь IT-компанией, владеет сервисом «Кинопоиск», в рамках которого осуществляются съемки развлекательного контента, в связи с чем компания вступила в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения.

При этом мы выявили ассоциации, в которых встречаются интересы компании из разных отраслей GR-рейтинга 2022 (см. приложение В). Например, в составе ассоциации «Сообщество потребителей энергии», защищающей права крупных промышленных потребителей электроэнергии энергоемких производств, присутствуют компании GR-рейтинга за 2022 год из отраслей «Химия и нефтехимия», «Металлы и горная добыча» и «Электроэнергетика», а в Ассоциации развития финансовых технологий (ФинТех) числятся финансовые и IT-компании GR-рейтинга.

Кроме того, мы выявляли участие копаний GR-рейтинга в региональных ассоциациях, как правило в регионах размещения своих мощностей и инфраструктуры. Например, нефтяные компании ОАО «ТАИФ-НК» и ПАО «Татнефть» являются членами Ассоциации «Содружество строителей Республики Татарстан», что помогает им инвестировать в инфраструктурные проекты по развитию Республики Татарстан.

Отметим интересную особенность: ассоциации могут вступать в другие отраслевые объединения, находящиеся в периметре их интересов или являющиеся организациями более высокого уровня. Например, Российский топливный союз (РТС) состоит исключительно из региональных топливных ассоциаций.

---

Стоит также отметить, что у ряда компаний есть учрежденные ими ассоциации имени самой компании-учредителя. В одних случаях это связано с монополизированием определенной рыночной ниши, в других ― с реализацией внутрикорпоративных интересов. Например, нефтяная компании ПАО «ЛУКОЙЛ» выступает учредителем Международной ассоциации профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ».

При составлении GR-рейтинга мы анализировали не только членство компаний в ассоциациях и отраслевых объединениях, но и то, являются ли компании GR-рейтинга учредителями ассоциаций. В результате анализа мы выявили, что 90 компаний GR-рейтинга являются членами ассоциаций и отраслевых объединений, при этом 22 компаний являются учредителями или соучредителями ассоциаций (рисунок 6).

Анализ участия крупнейших российских компаний в реализации национальных проектов

Национальные проекты стали новой формой межведомственного взаимодействия на федеральном уровне, когда общественно значимая цель, зафиксированная в долгосрочной государственной социально-экономической политике, выходит за рамки полномочий участвующего в реализации национального проекта федерального органа исполнительной власти. До 2018 года эту функцию возлагали исключительно на государственные программы Российской Федерации, однако национальные проекты не включены в «Государственные программы Российской Федерации», то есть документы стратегического планирования, на основе которых формируется федеральный бюджет. Национальные проекты не отнесены Бюджетным кодексом Российской Федерации к документам, содержащим необходимые сведения для составления проекта федерального бюджета (ст. 172 БК РФ).

В таблице 2 перечислены национальные проекты и федеральные проекты в их составе, которые реализовывались в РФ в 2021—2022 годах.

Результат анализа участия компаний GR-рейтинга в реализации конкретных национальных проектов по отраслям приведен в таблице 3.

Проведенный анализ показал, что в наибольшем числе национальных проектов участвуют компании отраслей «Металлы и горная добыча» и «Химия и нефтехимия». Наиболее активно крупнейшие российские компании участвуют в следующих национальных проектах:

— Образование;

— Жилье и городская среда;

— Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

— Производительность труда и поддержка занятости;

— Международная кооперация и экспорт.

В результате анализа мы установили, что в реализации национальных проектов участвуют 57 компаний GR-рейтинга за 2022 год (рисунок 7), при этом наиболее активно в реализации национальных проектов участвуют компании отраслей: «Металлы и горная добыча» ― 16 компаний (89% компаний в отрасли), «Нефть и газ» ― 7 компаний (78% компаний в отрасли), «Химия и нефтехимия» ― 6 компаний (86% компаний в отрасли).

⠀

Стоит отметить, что при участии в национальных проектах, по нашему опыту, компании ориентируются преимущественно на репутационные выгоды, нежели на экономическую эффективность проектов. При этом направления участия в национальных проектах соотносятся с внутренней политикой КСО компании.

Анализ финансовых мер господдержки крупнейших российских компаний

К основным видам финансовых мер господдержки в России относятся субсидии и гранты.

Субсидии, являясь прямым, безвозвратным и преимущественно безвозмездным источником дополнительного финансирования, традиционно привлекают широкое внимание представителей самых разных отраслей. Субсидии предоставляются на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. Администраторами субсидий могут выступать как непосредственно федеральные или региональные органы исполнительной власти, так и институты развития.

Общая схема мер государственной поддержки и виды затрат, которые можно компенсировать за счет средств субсидии, приведены в статьях 78 и 80 Бюджетного кодекса РФ (от 31.07.1998 №145-ФЗ). Прежде всего, субсидии делятся на капитальные и некапитальные.

Подавляющее большинство субсидий предоставляется в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ и предусматривает компенсацию некапитальных затрат, а именно затрат, связанных с производством и реализацией товаров, выполнением работ и оказанием услуг.

С учетом сложившейся практики выделяют следующие группы затрат, которые в том или ином объеме можно профинансировать за счет средств субсидий:

— затраты на НИОКР, патентование, сертификацию и стандартизацию продукции;

— затраты на компенсацию расходов на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей, а также выплату купонного дохода по облигациям;

— затраты на производство продукции;

---

— затраты на транспортировку продукции;

— затраты на маркетинг и продвижение продукции.

Перечень конкретных видов затрат, которые разрешено компенсировать за счет средств субсидии, утверждается правилами ее предоставления и фиксируется в договоре о предоставлении такой субсидии. Обязательство по целевому использованию субсидии возлагается на ее получателя, а выполнение данного обязательства строго контролируется администратором субсидии.

Гранты в России, как средство государственной финансовой поддержки, также выдаются на безвозвратной основе в целях развития бизнеса. В отличие от субсидии, которая выдается на возмещение расходов, грант ― это прямая денежная инвестиция, об использовании которой, безусловно, необходимо будет отчитаться. Иными словами, грант означает «сначала деньги, потом расходы», а субсидия ― «сначала расходы, потом деньги».

В результате анализа крупнейших российских компаний мы установили, что в 2022 году меры государственной финансовой поддержки получали более половины участников рейтинга (55 компаний), при этом наиболее распространенной формной финансовой поддержки стали субсидии и гранты федерального уровня (53 компании).