1914 год. Старые славянские боги — Морена, Кощей, Ярило — живут среди людей в Петрограде, скрывая истинную сущность под человеческими обличьями. Их силы угасают вместе с верой людей, реголитная болезнь точит божественные тела, а над Россией сгущаются тучи Первой мировой войны. Морена, богиня смерти и зимней стужи, уходит на фронт медсестрой. Кощей, князь Нави, оказывается на броненосце «Евстафий» во время морского сражения с германскими крейсерами. Ярило пытается удержать распадающийся пантеон. Но настоящая катастрофа впереди: революция, Гражданская война, гибель царской семьи. Когда люди начинают убивать людей — не за веру, не за правду, а за идеи, — старым богам не остаётся места в новом мире.